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青岛啤酒股份（）早盘上涨.%，现报.港元，成交额.万港元。
申万宏源发布研报称，青岛啤酒估值已经回调到过去年的相对低位，伴随着未来资本开支减少，分红率具备提升空间，维持买入评级，H股更具吸引力。中长期看，公司持续优化产品结构，吨酒价格有望进一步提升，伴随成本压力改善，盈利弹性将进一步释放。公司作为最具品牌力、具备高端化基因的本土企业之一，产能利用率和经营效率在不断优化，继续看好公司中长期盈利能力的提升空间。
该行指出，展望年，成本红利有望延续。今年大麦进口均价延续双位数下降的趋势，考虑啤酒企业通常在年底锁定未来一年的麦芽采购价格，因此预计年原材料成本红利有望延续，若明年终端需求亦有所恢复，那么毛利率改善，整体净利率有望持续提升。
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责任编辑：卢昱君
发布于 2024-12-27